Asiakkaiden rahoituskierrokset ja sijoittajaverkostosi samassa palvelussa.

Mitä Numar tekee

• Asiakasyritykset ja kierros per asiakas lisää asiakas nimellä, Y-tunnuksella ja yhteyshenkilöllä, anna kierrokselle nimi ja tavoite, ja asiakas saa oman sijoittajaputkensa. Asiakkaan ei tarvitse olla Numarin käyttäjä.
• Yhteinen sijoittajarekisteri ja listat sijoittajat tuodaan Excelistä tai CSV:stä ilman kaksoiskappaleita. Listat ryhmittelevät sijoittajat, ja listan voi jakaa tiimille ja lisätä asiakkaan kierrokseen.
• Sijoittajan pääkortti yksi kortti näyttää kaikki kierrokset, joissa sijoittaja on mukana, ja kaikki yhteydenotot – näet heti, kenelle häntä on jo tarjottu.
• Asiakkaan vain luku -näkymä asiakkaan henkilö näkee oman kierroksensa sijoittajat, vaiheet ja summat, mutta ei muistiinpanojasi, muita asiakkaita eikä sijoittajalistojasi.
• Myyntiputki toimeksiannoille kohdeyritykset tuodaan prospekteina, toimeksiannoille tehdään oma putki, tarjous lähtee linkkinä, ja voitetusta kaupasta tulee toimeksianto.
• Laskutus ja tunnit tiimi kirjaa tunnit toimeksiannolle, ja tunnit, kiinteä hinta tai kuukausiveloitus laskutetaan laskuluonnoksena. Onnistumispalkkio laskutetaan myyntilaskulla.
• Numar Sign toimeksiantosopimuksen ja tarjouksen hyväksynnän allekirjoitus pankkitunnuksilla. EUDI-lompakko lisätään heti, kun se on saatavilla.